华夏银行境外债承销规模居全球12位 彭博中国离岸债承销商排名彰显竞争力

　　6月30日，权威金融信息平台彭博（Bloomberg）发布最新中国离岸债承销商排名，华夏银行境外债承销规模在全球187家承销商中位列第12位，以专业的跨境资本市场服务能力跻身全球境外债承销主力阵营。

　　华夏银行依托集团化协同优势，充分发挥香港分行“桥头堡”与境内分行“根据地”作用，构建高效联动、境内外贯通的承销服务体系，持续为中国企业提供专业化、多元化的跨境直接融资支持。

科技绿色双驱动

承销簿里的战略实践

　　华夏银行紧密围绕“打造科技金融特色，深化绿色金融特色”战略布局，上半年成功承销多单具有标杆意义的境外绿色债券和科技主题债券。

　　承销2025年中资企业最大规模点心债。华夏银行作为副主承销商参与百度集团首次发行离岸人民币债券，总规模100亿元，双期限票息均创中资企业发行新低，凸显了华夏银行在科技创新企业跨境融资领域的服务优势。

　　助力山东黄金集团发行绿色境外债券。华夏银行担任全球协调人，成功落地山东省国企2023年以来票息最低的美元债项目——山东黄金集团3亿美元绿色境外债券。这也是2025年以来全国地方国企利差最窄的固定利率融资项目。

　　支持可持续发展，落地南京地区2025年首笔牵头境外债。华夏银行担任联席全球协调人，助力连云港港口集团发行3.1亿美元可持续发展境外债券，创江苏省2025年以来纯信用美元债发行最低利率。

助力国企出海

锻造金融护航编队

　　华夏银行充分结合服务国企的深厚根基和跨境融资的专业特长，上半年助力多家国企“走出去”，完成多笔高质量境外债券发行。

　　成功服务北京市属国企3年来首次发行境外债。华夏银行连续两次作为唯一的全国性股份制商业银行参与首创集团两笔合计9.5亿美元的境外债发行，充分体现了北京市属国有金融企业的责任担当，有效支持了首都国企拓展海外融资路径，推动跨境金融服务模式创新。

　　落地上海市2021年以来首单市属国企美元债。华夏银行助力上海建工集团发行6亿美元可持续发展境外债券，创下今年中资投资级美元债最大定价收幅。

　　助力粤港澳大湾区建设，推进广东省2022年以来首单省级国企境外债。2025年6月落地的广东恒健投资控股有限公司5亿美元境外债券，是华夏银行境外债业务开展以来首单广东省级国企境外债。此次发行，实现超5倍认购，体现了市场的高度认可，同时利差收窄60个基点，创今年投资级国企定价新低，切实帮助企业优化融资结构、降低综合融资成本。

　　服务成渝地区双城经济圈建设，成功落地成都空港兴城投资集团2.5亿美元社会责任债券。同时，该项目实现“投行”搭台、“商行”唱戏，推动双方达成战略合作协议，推动后续业务合作持续拓展。

　　彭博排名成绩单，诠释了华夏银行将国家战略导向、银行自身特色与客户需求深度结合的生动实践。在积极服务实体经济，尤其是支持国企国际化运营、推动绿色低碳转型和培育科技新动能方面精准发力，多个项目实现标杆性突破，展现了华夏银行精湛的专业能力和市场影响力。

　　下一步，华夏银行将持续深化国际化经营能力建设，不断优化“科技金融”和“绿色金融”双特色领域的跨境服务体系，精耕细作，为海内外客户提供更高质量、更高效率、更具创新性的跨境融资解决方案，致力于成为连接中国与国际资本市场的坚实桥梁，为国家高水平对外开放、人民币国际化进程以及企业全球化发展注入更强劲的“华夏动力”。