近日，澳门金融市场传来重磅消息：华夏银行作为联席簿记管理人和联席主承销商，成功助力广东省政府在澳门完成25亿元离岸人民币地方债发行。这不仅是2025年全国首笔离岸人民币地方政府债，更以4.72倍的认购倍数，为粤澳金融协同发展写下全新注脚！
“三箭齐发”
本笔债券“三箭齐发”：
5亿元2年期蓝色债券以1.63%的发行利率，成为广东省首次在离岸市场推出的蓝色金融产品，筹集资金将用于珠三角地市蓝色项目建设，对于保障水资源可持续利用、促进可持续发展等具有积极作用，也是广东践行“两山”理念、深入推进绿美广东生态建设的具体体现。
15亿元3年期专项债券，发行利率1.75%，将支持横琴粤澳深度合作区建设和十五届全运会项目建设，为“湾区共办盛会、琴澳一体发展”注入资金动力。
另有发行利率1.85% 的5亿元5年期绿色债券，投向珠三角地市清洁交通及可再生能源等绿色项目建设。
硬核实力
市场的热烈反响印证了项目价值。债券发行受到澳门、香港、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚等多地商业银行、投资银行、资管机构的高度关注和踊跃认购，订单簿峰值规模达118亿元，认购倍数达4.72倍，刷新广东省政府澳门发债最高认购纪录。
能在离岸市场获得如此高的认可度，既源于国际投资者对粤港澳大湾区发展和人民币资产的信心，也离不开承销团队的专业运作。从筹备到落地，华夏银行的专业能力贯穿全程。
广州分行充分发挥属地优势，在广东省财政厅发布《关于组建2025年广东省赴澳门发行地方政府债券承销团的通知》后，第一时间成立专项工作组，及时将信息同步至总行及香港分行，总行投资银行部靠前营销，紧跟业务全流程，推动招投标、审批、承销各环节工作，总行金融市场部实时跟进债券发行进度，支持业务落地。
香港分行仅用两个工作日完成承销团投标资料准备，准时报送资料并成功中标。担任联席簿记管理人及联席主承销商后，香港分行赴澳门全程协助广东省政府完成路演及定价，凭借丰富的国际金融市场经验和港澳结算系统互联互通的技术优势，圆满完成簿记建档、投资者对接等工作。
本笔债券再次彰显华夏银行境外债承销的实力。事实上，2025年以来，华夏银行充分发挥香港分行“桥头堡”作用，已成功落地156笔境外债承销业务。2025年8月彭博中国离岸债承销商排名，华夏银行以全球第十跻身国际一线阵营。
这笔债券的落地意义远超融资本身。作为2025年全国离岸地方债的“开门红”，它不仅为十五届全运会、横琴建设等重点项目提供了低成本资金，更通过澳门本地金融基础设施完成全流程操作，进一步巩固了澳门作为离岸人民币债券市场的地位。
这是华夏银行践行湾区金融互联互通的又一实践。未来，华夏银行将继续发挥跨境金融服务优势，依托专业能力服务国家战略，深度融入粤港澳大湾区建设，携手共创湾区融合发展新篇章。
