继成功助力广东省政府发行2025年全国首单省级地方政府境外债券后，华夏银行再传捷报——近日，作为联席簿记管理人，华夏银行成功协助海南省政府在香港发行50亿元离岸人民币债券！
这也是今年全国第二单省级地方政府境外债券，其中包含的全国首单10年期“航天主题”地方政府债券，成为本次发行的亮点。
短短时间内，从粤港澳大湾区到海南自由贸易港，华夏银行完成了一场精彩的跨境金融服务接力。
飞天梦
10年期债券背后的星辰大海
本次海南省政府离岸人民币地方债发行，以“规模+创新”双优势凸显价值：50亿元总规模，其中，3年期可持续发展债券25亿元，5年期蓝色债券15亿元，10年期航天主题债券10亿元。
债券募集资金主要投向海洋保护、民生保障以及航天领域相关重点科研和基础设施项目，将使用海南自贸港多功能自由贸易账户（EF账户）进行债券资金交收，为海南自贸港重点项目建设提供稳定资金保障。
10年期航天主题债券的推出，实现了地方政府离岸债品种的创新，首次将资金投向航天产业，将定向用于海南航天基础设施完善、航天产业链培育及技术研发项目，开创“地方债服务特色产业发展”的新模式。
专项债券落地不仅为航天事业发展解决“资金缺口”，更向国际市场释放海南发展国家战略性新兴产业的明确信号，助力区域产业结构升级。
中国心
离岸人民币债券的国际魅力
本次债券全部以人民币计价发行，遵循国际市场规则，在当前的国际金融市场环境下尤显珍贵。
发行结果显示，债券发行获得了投资者普遍关注，吸引了欧洲、亚洲等地区多种类型投资机构参与，包括商业银行、投资银行、券商、基金和资产管理公司等。峰值订单规模近230亿元，认购倍数近4.6，体现了国际资本市场对海南自贸港发展前景的认可和信心。
此次业务落地，具有里程碑意义。50亿元离岸人民币地方债的发行，不仅拓宽省级政府境外融资渠道、降低融资成本，更以“首单航天主题债”的创新形式，提升海南在国际资本市场的辨识度与吸引力，为后续引入更多国际资本参与自贸港建设奠定基础。
“离岸人民币债券市场正在成为展示中国金融实力的重要窗口。”华夏银行表示，“我们不仅要帮地方政府融到资，更要让世界看到中国经济的活力。”
华夏情
专业铸就的债券承销品牌
连续成功承销2025年全国第一单和第二单省级地方政府境外债券，华夏银行凭借的是专业的服务能力。
此次发行，是华夏银行“属地分行牵头、总行部门调度、香港分行支持”协同机制的又一次生动实践。
海口分行主动对接，定制“全周期服务方案”
华夏银行海口分行始终以“服务海南发展”为己任，得知海南省即将发行离岸人民币地方政府债券后，分行立即主动了解政府发债融资需求与自贸港建设规划，结合海南政策优势与产业特点，量身打造涵盖投融资方案设计、发行宣传协助、投资者对接的综合性服务方案。
同时，分行立即组建专项工作组，积极联系总行及香港分行，主动协助海南省政府开展境外路演预热，多渠道向国际投资者解读海南投资价值，为债券发行造势，提升市场关注度。
总行全面调度，畅通全流程“关键节点”
华夏银行总行层面高效协作，为业务推进提供“硬核指导”：投资银行部全程把控方案制定、材料筹备、合规审批等关键环节，确保业务流程高效顺畅；金融市场部实时跟踪离岸市场动态，提供专业的利率分析与投资者需求研判，为债券定价与发行节奏提供科学支撑。
香港分行专业支撑，架起跨境服务“桥梁”
作为华夏银行链接国际市场的重要枢纽，香港分行在此次业务中扮演关键角色——担任联席簿记管理人，驻守香港发行现场，全程协助海南省政府完成国际投资者路演、需求反馈、价格磋商及簿记建档工作。凭借对离岸市场规则的熟悉、丰富的国际投资者资源，为债券合理定价、顺利发行提供关键支撑。
“就像航天工程需要精确计算，债券发行同样需要从各个环节精准把握市场窗口。”项目团队如此形容他们的工作。
从支持粤港澳大湾区建设，到助力海南自贸港腾飞，从绿色发展融资到航天金融创新，位居中国离岸债承销商一线阵营的华夏银行，正用专业优势和服务能力，为中国经济高质量发展源源注入金融动能。
